В своих сновидениях Кайто постоянно видит образ прекрасной Лидии, который вызывает в нём эмоции, неподвластные его воле. Поначалу эти видения приносили ему радость, но с тех пор как они стали повторяться ежедневно, он решил избавиться от них.

Акито Нацуки возвращается в родные края, чтобы провести там свой долгожданный летний отпуск. Однако его планы омрачаются неожиданным известием о банкротстве компании, в которой он работал, и, как следствие, потерей работы.

В центре повествования находится юная особа по имени Нисима-сан, которая стремится к экспериментам в области интимных отношений с различными партнёрами. Будучи неопытной, она ищет наставника, который мог бы направить её на этом пути.

Многие японцы, стремящиеся к близости с русскими женщинами, могут найти своё счастье в провинции. Лето выдалось знойным, и, лишившись работы, я принял решение вернуться домой, в глубинку. Мои поиски нового места службы не увенчались успехом, и я решил взять передышку.

Мио-тян, уже год служившая в салоне эротического массажа, накопила множество постоянных клиентов. Однако все их предложения интимного характера она неизменно отвергала. Вскоре Мио-тян вышла замуж и планировала переезд к супругу. В связи с этим она приняла решение оставить работу.