Гэндзо Сандзо, прообраз бродячего монаха, предстаёт перед нами в образе принца, который отправляется в далёкое путешествие в Индию в поисках священной сутры. В своём странствии он встречает Гоку — загадочное существо, наполовину женщину, наполовину демона и наполовину обезьяну.