История повествует о волейбольной команде частной академии Хаконо, которая соперничает с другими коллективами, стремясь завоевать чемпионский титул и получить право выступить на стадионе «Косиэн» — главной спортивной арене Японии. Для достижения этой цели спортсменам необходимо неустанно тренироваться. Однако после интенсивных тренировок они испытывают усталость и нуждаются в восстановлении.
Жизнь заурядного обывателя, обременённого необходимостью зарабатывать на хлеб насущный, была преисполнена однообразия: он поднимался с первыми лучами солнца, проводил дни в непрерывном труде, вкушал пищу и предавался сну, и так изо дня в день. Его существование было лишено каких-либо ярких событий и приключений.
Хирото — скромный ученик, который не терпит распущенности и фривольного поведения как среди учениц, так и среди учеников. Однако однажды в его классе появилась новая ученица, только что поступившая в школу. Она быстро распознала его истинные чувства и намерения, что вызвало у Хирото возмущение. Однако девушка быстро убедила его в обратном, проявив понимание и сочувствие.
В поздний час в стенах учебного заведения находилось всего четверо: трое юношей и одна девица. Они предавались игривым беседам перед объективом камеры, и девушка пыталась противостоять их вниманию, но молодые люди оставались безучастными к её протестам. Однажды она стала свидетельницей того, как те же самые молодые люди учинили расправу над одним из своих знакомых. Она потребовала прекратить это безобразие, но в ответ услышала угрозы, что насилие продолжится, если она не выполнит их требования.
Такуми — студент из Мусашино, балансирующий на грани жизни и смерти, готовый на всё, чтобы продлить своё существование. В соответствии с правилами хентая, ему предлагают новое лекарство от его недуга. Однако после лечения он обнаруживает, что превратился в девушку, что оказывается неожиданным побочным эффектом.