Кен и Иори открыли друг другу свои сердца, и их жизнь должна была претерпеть кардинальные изменения: интимные отношения, брак, рождение детей... Но судьба распорядилась по-своему — в день их признания на них напало страшное существо, и жизнь Кена оборвалась.

Главная героиня этой истории — Мотомура Тоуко, на которую было наложено проклятие. Её мать оставила ей зловещее предсказание: Тоуко не способна испытать истинное наслаждение от близости с партнёром, независимо от длительности отношений. Бабушка Тоуко поведала ей о таинственном горячем источнике в горах, который, согласно легенде, может снять проклятие, если Тоуко встретит мужчину, способного подарить ей истинное удовольствие. Этот источник находился в старой деревне, где прошло детство Тоуко.

В одном далёком королевстве бушует междоусобная война. Король стремится установить свою власть над всем и вся. Генерал Санада Хикосабуро выступает против него, обещая освободить народ от гнёта. Но, несмотря на угрозы генерала, король продолжает угнетать деревни и похищать принцесс.