По прошествии некоторого времени после событий, произошедших в ночь Вальпургии, все участники жутких ритуалов завершили своё школьное обучение. Каждый из них избрал свой собственный путь. Имари, некогда вовлечённая в эти события, ныне служит в полиции. Однако в её душе продолжает жить сущность Китани Рэйки. Имари трудится в отделе, занимающемся расследованием сверхъестественных явлений.

Сакими Эндо, охваченная страстью к своему однокурснику, не заметила, как оказалась в долговой яме. Чтобы выбраться из неё, она была вынуждена оказывать платные услуги, вступая в интимные отношения с различными клиентами.

Перед вами — одна из самых знаменитых хентай-историй в мире, «Чёрная Библия: Вальпургиева Ночь», первая часть культовой серии. В мае, когда земные и потусторонние силы достигают своего пика, наступает Вальпургиева ночь. Группа девушек из сатанинского клуба решает провести ритуал, чтобы открыть врата в преисподнюю. Ритуал проходит успешно, но его последствия оказываются ужасными для всех участниц.