Хентай состоит из трёх эпизодов, каждый из которых представляет собой самостоятельную историю. В первом эпизоде рассказывается о медсестре с пышными формами, которая увлекается интимными отношениями со своими пациентами.

В Токио разгорелась война между демонами. Лорд Гилва, могущественный тёмный демон и местный правитель, восстанавливает свои силы после тяжёлого поражения, черпая энергию из возбуждённых женщин.

Этот классический хентай погружает нас в атмосферу древней Японии, где происходит революция, свергающая сёгунат. В стране царит хаос: молодые революционеры, напоминающие Ленина, борются за свои идеалы. Оставшаяся власть отчаянно пытается подавить их, не жалея средств.