
В первой части анимационного фильма рассказывается о юноше, чья жизнь претерпевает кардинальные изменения после обретения им волшебной палочки, обладающей способностью воздействовать на сознание представительниц прекрасного пола. Он решает использовать этот инструмент лишь в определённых обстоятельствах, хотя потенциал палочки мог бы быть гораздо более широким.

Кэничи Йошимото, главный герой рассказа, ведёт себя скромно и неловко в присутствии девушек, но тайно следит за ними, используя скрытые камеры и собирая информацию для шантажа. Он интересуется тайными желаниями других людей и тщательно планирует свои "охоты", выбирая одноклассниц, в которых влюблён, но которые его не замечают. Его тёмные фантазии наполняют его дни, и он с нетерпением ждёт возможности понаблюдать за ними в "шпионских миссиях".