В центре повествования находится юная особа по имени Нисима-сан, которая стремится к экспериментам в области интимных отношений с различными партнёрами. Будучи неопытной, она ищет наставника, который мог бы направить её на этом пути.

Мисузу, молодая и привлекательная девушка, пообещала своему возлюбленному обняться в городском метро. Она сдержала слово, не подозревая, насколько сильной окажется их страсть.

В центре внимания находится Аяно — главная героиня сериала «Учительница Аяно-тян». Она является преподавателем в учебном заведении и проявляет особый интерес к молодым ученицам. Стремясь обеспечить им максимальное удовольствие, Аяно обращается за помощью к загадочному юноше, наделённому способностями тёмной магии.

Игава Ояши, главный герой анимационного фильма для взрослой аудитории, возвращается из школы и решает навестить свою одноклассницу Яну-тян.