В мире «Отчисленных» те, кто не сумел пройти отбор в университет, вынуждены искать альтернативные пути для заработка, в том числе и в сфере интимных услуг. Прежде успешные студенты, занимавшие высокие позиции в рейтингах, теперь вынуждены становиться частными сексуальными специалистами.

Первая часть рассказывает о встрече мужчины с его первой школьной любовью. Полный ностальгии и ожидания, он решает её навестить. Однако, его встречает очаровательная дочь. Когда между ними завязывается близость, их прерывает звонок видеосвязи от матери девушки. Ситуация становится напряжённой: мужчина понимает, что должен ответить на звонок, но не хочет прекращать особые моменты.

Один молодой человек, отличавшийся застенчивостью и испытывавший затруднения в общении с представительницами прекрасного пола, оказался в эпоху, когда современные технологии предоставили возможность создания роботов, практически неотличимых от людей.