В колледже появилась Таука, 19-летняя девушка с мечтами о дружбе и любви. В её жизнь вошла Кокоха — подруга детства, которая убеждала, что только она способна противостоять злу.

Сюжет игры предельно ясен и лёгок для восприятия. Главная героиня, Колетт, живёт в горах вместе с опытной алхимичкой Присциллой, которая обучает её уникальной форме алхимии, основанной на использовании спермы.

Главный герой неожиданно переносится в удивительный фэнтезийный мир, где магия и чудеса — часть повседневности. Его встречает загадочная девушка с кроличьими ушками, объявляя, что судьба избрала его спасителем этого королевства.

После очередного рабочего дня главный герой, как обычно, погрузился в чтение любимого фэнтези-журнала, где среди волшебных миров его особенно привлекали образы изящных эльфиек. Вдруг страницы в его руках замерцали таинственным светом, а следующее мгновение перенесло его в невероятную реальность — прямо в мир своих самых смелых фантазий.

В мире, где магия переплетается со сталью, юная воительница Эрин мечтает о карьере профессионального наёмника. Её главная цель — заключить контракт с легендарным клинком Найтхак, артефактом, окутанным тайнами.

Этот захватывающий анимационный фильм рассказывает о Грацио — последней надежде человечества в борьбе с силами зла, воплощёнными в демонах.