После очередного рабочего дня главный герой, как обычно, погрузился в чтение любимого фэнтези-журнала, где среди волшебных миров его особенно привлекали образы изящных эльфиек. Вдруг страницы в его руках замерцали таинственным светом, а следующее мгновение перенесло его в невероятную реальность — прямо в мир своих самых смелых фантазий.

В мире, где магия переплетается со сталью, юная воительница Эрин мечтает о карьере профессионального наёмника. Её главная цель — заключить контракт с легендарным клинком Найтхак, артефактом, окутанным тайнами.

Этот захватывающий анимационный фильм рассказывает о Грацио — последней надежде человечества в борьбе с силами зла, воплощёнными в демонах.