В этом альтернативном повествовании о «Чёрной Библии» внимание акцентируется на второстепенных персонажах исходного хентая. В каждом эпизоде разворачивается отдельная история, которая происходит параллельно с основной сюжетной линией. Мы углубляемся в тёмную сторону личности Хироко Такасиро и раскрываем садистские наклонности Ито.
В этом анимационном произведении рассказывается о своеобразном педагоге по имени Шибуй Рюдзе. Несмотря на свой зрелый возраст, его поведение вызывает отторжение у окружающих. Он не в состоянии контролировать свои порывы и постоянно разглядывает бельё и грудь учениц. Девушки, разумеется, замечают это и испытывают чувство отвращения.
В этом забавном хентае рассказывается о матерях, чьи дети плохо вели себя в школе. Теперь их вызывают на беседу с учителями. Каждой женщине приходит уведомление с указанием времени и места встречи. Они собираются вместе и отправляются в школу. Однако по прибытии обнаруживают, что школа закрыта. Работники школы отвозят их в другое место, где должно пройти мероприятие.
Главная героиня аниме, Саяко, является опытным агентом секретной военной организации. Ей поручено новое задание — выяснить, откуда в регион попадают наркотики. Саяко внедряется в университет Миками под прикрытием преподавателя. Там она привлекает внимание студента Юничи Яно, который замечает поразительное сходство Саяко с его покойной матерью.
По прошествии некоторого времени после событий, произошедших в ночь Вальпургии, все участники жутких ритуалов завершили своё школьное обучение. Каждый из них избрал свой собственный путь. Имари, некогда вовлечённая в эти события, ныне служит в полиции. Однако в её душе продолжает жить сущность Китани Рэйки. Имари трудится в отделе, занимающемся расследованием сверхъестественных явлений.