Кёске-кун ведёт довольно уединённую и однообразную жизнь, пока не встречает ту самую женщину. По собственному желанию он решает переехать в другой город, где знакомится с двумя сёстрами. Вскоре он начинает роман со старшей из них.

Наоко Такахаси, главная героиня хентая, представляет собой образ типичной японской девушки, охваченной безответной любовью к своему однокласснику Сиёту Охара. Она не решается признаться ему в своих чувствах и вынуждена лишь наблюдать за ним издалека.

Главным героем этой истории является Син-тян — обычный японский студент, который, как и многие другие, сталкивается с трудностями студенческой жизни и ограниченным бюджетом. Он понимает, что для комфортной жизни ему необходимо найти подработку.

Этот рассказ повествует о сорока годах беззакония, которые правил губернатор Аримори Камосигэ, обирая жителей своей земли. Отец Аримори, Тацури, был вовлечён в отмывание денег, связанных с преступными схемами губернатора.

В центре повествования находится молодой детектив Миямо, который берётся за расследование серии загадочных убийств. Преступления отличаются тем, что на местах происшествий обнаруживаются мистические символы и признаки чёрной магии.